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        苏银转债双高模式启动 今年以来可转债募?#24335;?#36926;千亿元

        2019-03-13 09:08:54 上海证券报 

        今年以来第3只银行可转债苏银转债正式启动发行这不仅显示银行再融资正渐入佳境同时今年以来可转债募集?#24335;?#23558;?#40644;?#21315;亿元

        江苏银行昨日发布公告启动发行200亿元可转债下称苏银转债数据显示包括苏银转债在内今年以来可转债融?#24335;?#36798;到1064亿元远超同期IPO募?#24335;?#39069;

        苏银转债双高模式启动

        苏银转债是今年发行的第3只上市银行可转债评级AAA此前平安银行(000001)和?#34892;?#38134;行(601998)先后启动了转债发行备受市场青睐

        从发行条款看苏银转债基本沿袭了银行转债高票息的模式不过在细微之处有所调整

        从票面利率看第一年0.2%第二年0.8%第三年1.5%第四年2.3%第五年3.5%第六年4.0%期满后公司将按债券面值的111%含最后一期利息赎回

        一位转债研究人员表示从票面利率看苏银转债降低了首年利率提升了第五年的利率水平虽然前期现金支出压力略小但大大提升?#33487;住?#30456;较而言苏银转债的债底在3只银行转债中是最高的

        数据显示按照最新中债?#25214;?#29575;测算苏银转债债底在94.06元

        更为重要的是苏银转债转股价值为92元也是3家银行披露发行转债预案时转股价最高的12日江苏银行再度?#38505;?.38%

        无论债底还是转股平价苏银转债都有看点华富基金可转债研究员黄嗣杰表示

        国泰君安证券发布报告认为苏银转债债底较高应积极申购国泰君安证券认为以绝对估值法计假设隐含波动率为15%左右苏银转债的理论价格为106至107元

        此次苏银转债发行分为优先配售和网上网下申购3个环节本周四将启动网上发行

        根据2018年业绩快报数据江苏银行2018年实现营业收入352.24亿元同比增长4.09%?#36824;?#23646;于上市公司股东的净利润130.65亿元同比增长10.02%截至2018年末资产总额1.93万亿元同比增长8.77%不良贷款率1.39%较期初下降0.02个百?#20540;?#25320;备覆盖率203.84%较期初上升19.59个百?#20540;?#20027;要指标稳步增长经营发展态势良好

        转债发行火爆 银行转债受?#25918;?/STRONG>

        今年可转债发行火爆不仅发行数量多而且行业覆盖充分随着苏银转债发行整个市场可转债募集?#24335;?#23558;?#40644;?000亿元

        据统计2019年以来可转债市场发行逐步提速?#24067;?#21457;行转债数量22只募集?#24335;?#36798;1064亿元规模几乎等同于去年全年

        资料显示目前25只可转债已经拿到证监会批?#27169;?#31561;待发行其中交通银行(601328)可转债发行规模600亿元此外已有近140家公司公布发行转债预案

        可转债一级市场火爆还体现在市场需求旺盛中签率?#20013;?#19979;跌上

        数据显示可转债打新中签?#25163;?#32447;下滑年初千分之五算是整个中签?#25163;?#26530;但此后一路走低平银转债和?#34892;?#36716;债的中签率已降至万分之二最新发行的绝味转债更是跌破万分之一不少基金人士表示预计苏银转债的中签?#24335;?#20877;度挑战新低

        责任编辑赵梦佳
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