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        平安频频出手地产股 首次回购最高投入100亿

        2019-03-14 09:16:13 券商中国微信号 

        今日中国平安(601318)董事长马明哲率一众高管?#30452;?#22312;香港和上海亮相首度对市场高度关注的股份回购房地产投资科技子公司上市等话题进行回应这也是平安增设三位联席CEO后高管团队的首次集体公开亮相券商中国记者整理业绩发布会四大主要看点

        3月12日中国平安保险集团公布2018年全年业绩全年实现归属母公司营运利润1125.73亿元同比增长18.9%归母净利润1074.04亿元同比增长20.6%2018年平安市值?#40644;?#19975;亿元

        看点1首次回购最高投入100亿未来不排除继续回购

        2018年10月底A股正值低迷的磨底阶段中国平安宣布将进行最高不超过总股本的10%的回购方案这意味着最高回购规模可能会达到1100亿元

        3月12日平安披露了备受关注的回购计划进展首次回购将投入50亿-100亿回购价格上限为101.24 元/股A股股份将全部用于员工持股计划

        平安集团首席财务官兼总精算师姚波表示回购资金完全都是该公司自有资金这次A股的回购计划要在4月29日股东大会上获得全体股东和类别股东的表决同意待股东大会批准后有12个月的操作时间

        姚波介绍平安未来不排除还有其他批次的股份回购计划平安集团截至2018年底的可动用资金规模542亿资金非常充足

        姚波表示回购的时间选择很重要特别是股市比较波动的情况下好的公司看到公司实质价值高于股价就可以采取回购?#21496;?#26082;对股东有利也可以稳定股价表现增强市场信心但股价在很高的情况下回购对股东就不是有利行为

        根据回购方案回购股份价格的上限为不超过董事会审议通过回购方案相关决议当日前30个交易日A股交易均价的150%即回购价格不超过101.24元/股姚波表示如果届时股价超过这个上限价格回购可能就不实施因为股价太高回购对于股东来说不一定是最有利的方案

        谈及是否有H股回购计划姚波表示这次股票回购计划主要在A股主要考虑的是去年A股市场修改了法律法规对回购资金用途和注销时间点规定等有利于公司在市场上操作同时公司也需要判断股价基于对中国平安未来股价?#34892;?#24515;这次先做A股回购相比于A股市场港股对回购的规定有差异相对来说对回购的资金用途和注销时间更加严谨公司会积极研究不排除会有回购

        看点2热衷地产投资占比小财务性投资

        平安近年来对地产投资情有独钟例如平安目前是港股公司碧桂园旭辉集团融创中国的前三大股东2月中旬平安再度增持华夏幸福(600340)股份平安人寿及其一致行动人平安资管持股比例从增持前19.56%变更为25.25%稳坐第二大股东之位

        平安因在地产领域动作频频一度被称为地产业最大投资者之一平安集团总经理任汇川认为这种说法不正确

        任汇川表示

        第一平安在地产领域的涉入是符合银保监会相关政策?#27573;?#30340;正常保险资金应用投资占比非常小且纯属财务性投资实际上从平安7万多亿的总资产角度看地产相关的债权股权及物权的资产占比不到3%从该公司2.8万亿保险资金的角度看在地产方面的股权投资占比在2.2%加上债权和物权?#40644;?#21344;比7.5%政策?#24066;?#20445;险公司的不动产投?#26102;?#20363;可以到30%

        第二保险资金投资地产资产是国?#24066;?#19994;惯例国际上大保险公司都会把地产资产当成重要的配?#32654;?#21035;保险经营就像推一辆两轮车一个轮?#37038;?#36127;债一个轮?#37038;?#36164;产即投资保险资金负债?#21496;?#26399;长资金体量大资金稳定所以需要能够穿越周期周期很长且来?#27425;?#23450;的资产配置地产资产是符?#38505;?#26679;资产特性的能够抗通胀穿越周期

        第三平安做地产投资是?#30475;?#30340;财务投资者投资房地产有两层含义一是地产投资就是长期投资二是与地产合作伙伴共同探索新型资产配?#32654;?#21035;比如长租公寓养老养生公寓来满足整个社会对住房的需要我们不做野蛮人不去?#31245;?#20225;业正常经营管理?#27604;?#27719;川说

        看点3会否登陆科创板科技类子公司暂无上市计划

        作为拥有平安好医生陆金所等诸多科技子公司的平安集团其科技子公司何时上市是否会在科创板上市等问题引发诸多关注例如2018年陆金所控股完成C轮融资此次融资引入了多家国?#25163;?#21517;投资机构投后估值达394亿美元

        平安集团联席CEO陈心颖表示旗下子公司刚完成融资不久暂时没有上市计划

        陈心颖表示科技板块旗下11家公司已经有2家实现香港和美国上市其中汽车之家在美国上市平安好医生在香港上市且有3家子公司刚刚完成融资科技板块子公司加起?#21019;?#21040;700美元的估值目前?#26102;?#38750;常充裕可以弹性选择合适的时间和地点暂时没有上市计划

        陈心颖还透露了陆金所C轮融资细节在此次融资后陆金所估值394亿美元投资者包括卡塔尔主权基金卡塔尔投资局QIA香港全明星投资基金春华?#26102;?#31561;多家为主要投资者

        同?#20445;?#23545;于申请香港虚拟银行牌照陈心颖表示暂时没有可以透露的信息等待香港金融监管局的披露

        不过在?#24179;?#31185;创类企业上市方面平安集团联席CEO平安银行(000001)董事长谢永?#30452;?#31034;科创板是中国推出的重大创新项目中国平安高度重视已经协同银行证券和信托在积极推动一些科创类企业上市同?#20445;?#23545;相关服务企业提供商业银行投行和投资的一条龙服务坚定不?#39057;?#25903;持科创板发展

        看点4理财子公司申请材料已经上报

        自从商业银行理财子公司管理办法落地后各商业银行争相设立银行理财子公司包括中国银行(601988)建设银行(601939)工商银行(601398)和农业银行(601288)等在内国有银行股份行和城商行超过20家银行纷纷宣布成立理财子公司

        我们正在积极申请理财子公司材料已经上报了按照银保监会的进度来走谢永林说平安集团高度重视并?#35759;?#27425;开会研究理财子公司的战略定位确保一旦获?#38376;?#29031;银行理财子公司就走在正确的道路上同?#20445;?#24179;安银行也在积极准备?#20302;场?#32452;织关键人才确保理财子公司为银行零售业务平安集团的C端客户和金融同业机构等提供服务

        2018年平安银行的资产质量获得较大改善除了不?#21363;?#27454;率相比略为上升关注贷款占比和逾期90天以上贷款占比实现双降?#20445;?#19981;?#21363;?#27454;偏离度从2017年末的143%降低至97%

        谢永林介绍平安银行做了很多措施来控制资产质量例如实行正向激励和反向考核即退出银行贷款给予奖励这在银行中属于比较少见的平安银行在两年之间退出5000亿不符?#38505;?#30053;发展方向的表内和表外等资产在最坏?#38382;评?#20020;前提前退出1500亿潜在问题资产又如专门成立特管事业部全面提升特殊资产处置能力清收成效显著2018年清收过程中现金收回将近100亿而存量1000亿已经核销的资产是一个待挖掘的金矿如果能收回来部分资产的就能形成新的收入和利润

        谢永林说平安银行管理层对资产质量不反弹不反?#20174;行?#24515;未来将?#20013;?#25226;控好新增资产的质量?#20013;?#25235;好资产质量的组织考核并抓好问题资产的清收处置做到强清收快处置此外优化AI预警?#20302;车?#24314;设做到早预警早退出并?#20013;?#23436;善资产质量管理机制

        责任编辑赵梦佳
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